ペットフード業界では、新しいレポートが発表されるたびに異なる数値が提示されるため、企業にとって混乱を招きやすい。本稿では、ペットフード市場の規模を時系列で比較し、情報源によって数値が異なる理由を説明するとともに、最も重要な点として、流通業者がマクロ経済データをどのように自社の在庫計画や販売目標に反映させることができるかを示す。
ペットフード市場規模の推移
数字を時系列で並べてみましょう。2025年3月に農業農村開発省が発表したデータによると、ベトナムのペットフード市場は2023年に1億2830万米ドル、2024年に1億4190万米ドルに達しました。Mordor Intelligenceによると、推定規模は2025年に約1億5550万米ドル、2026年に1億6798万米ドルです。さらに先を見据えると、農業農村開発省は2029年に2億2240万米ドル、Mordor Intelligenceは2031年に2億4239万米ドルと予測しています。注目すべきは個々の数字そのものではなく、トレンドのパターンです。連続する2年間の差は常に約1300万米ドルで、このパターンに途切れはありません。単一の販売拠点にとって、これは非常に具体的な意味を持ちます。このタイプの市場では、短期的なトレンドを追いかけるのではなく、長期的な計画を立てることができます。直ちに取るべき行動は、この数値を記録し、それを基準値として毎年店舗の売上を比較することです。
なぜ情報源によって異なる数値が示されているのか？
ペットショップのオーナーの多くは、ある情報源が2年連続で1億5550万ドルと報告しているのに対し、別の情報源は1億6798万ドルと報告している場合や、同じ情報源が2030年の予測を2億4370万ドル、2031年の予測を2億4239万ドルと異なる場合などに混乱します。この差は統計上の誤りではなく、3つの容易に理解できる理由から生じています。第一に、対象範囲です。ペットフードのみを含むレポートもあれば、アクセサリーやその他のペット用品を含むレポートもあります。第二に、計算方法（輸入段階か最終小売価格か）が常に大きく異なります。第三に、数値のタイミングと為替レートです。これらの情報源を正しく解釈するには、単一の正確な数値を見つけようとしないことです。情報源を範囲として扱い、低い数値を財務計画のための慎重なシナリオとして、高い数値をより拡張的なシナリオとして使用し、数百万ドルの差について議論するのではなく、傾向に沿って行動してください。
年平均成長率（CAGR）が7.61%と9.4%というのは、販売戦略上、具体的にどのような意味を持つのでしょうか？
ペットフードの成長率として最もよく引用されるのは、Mordor Intelligenceによると2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）が7.61%、農林畜産省によると世界平均を上回る年平均約9.4%です。CAGRとは年平均成長率のことで、前年の成長率に翌年の成長率が加算されることを意味します。9.4%であれば市場は約8年で倍増し、7.61%であれば倍増に9年以上かかります。多くの販売店がこれらの数字を誤解しているのはこの点です。店舗の成長率が年4%であれば、前進しているのではなく、周囲の市場が2倍の速さで成長しているため、後れを取っていることになります。したがって、年間計画の最低基準として7.6%から9.4%を使用し、この基準を下回る成長率は通常の年ではなく、市場シェアの喪失の兆候とみなしてください。
ペットフード市場の規模は、製品ラインごとに細分化されている。
合計数値は、内訳を見て初めて意味を持ちます。Mordor Intelligenceによると、基本的なドライフードやパテなどの従来型ペットフードは、ペットフード市場シェアの約49.76%を占めており、栄養補助食品や機能性食品は、年平均成長率（CAGR）11.62%で最も急速に成長しているグループです。これら2つの数値を並べて見ると、非常に明確な構造が明らかになります。ペットフード業界の収益のほぼ半分は、依然として基本製品グループにあり、これは高い再購入頻度、透明性の高い価格設定、薄い利益率を特徴としています。急速な成長は、単価が高く価格競争が少ない小規模グループに集中しています。販売業者にとって、これはすべての資本を1つのグループに投資しないことを意味します。従来型グループは、リピーター顧客の獲得とキャッシュフローの創出に重要な役割を果たし、機能性製品グループは利益率を決定し、競合他社との差別化に役立ちます。基本製品グループがほぼ半分を占めていることは、在庫資本の配分に関する最初のヒントでもあります。
ペット別の役割分担：犬は地面を安定させ、猫はスピードを提供する。
2つ目の分析軸はペットの種類別で、この図にも2つの類似した層があります。Mordor Intelligenceによると、2025年にはペットフード業界の収益の約61.12%を犬が占める見込みで、これは現在の市場シェアの大部分が依然としてこのグループによるものであることを意味します。しかし、成長のスピードは猫グループにあり、2031年まで年間8.27%の成長が見込まれています。言い換えれば、犬が収益基盤を維持し、猫がさらなる成長を牽引しているということです。61.12%のシェアだけに焦点を当てた小売業者は、偏った輸入を行い、最も成長の速い市場セグメントを逃すことになります。逆に、トレンドに従って犬セグメントを放棄した小売業者は、事業を支える安定した売上を失うことになります。賢明なアプローチは、犬を主力商品として維持し、データの推移に応じて猫製品の割合を徐々に増やし、一度に大量の輸入を行うのではなく、毎年数パーセントずつ増やしていくことです。
市場の上限はまだ遠い。現在の数値はすべてわずか5％に基づいている。
これは、レポートを読む際に最も見落とされやすい点です。上記の規模全体は、ごくわずかなペットによって生み出されています。農業農村開発省によると、ベトナムの推定2,700万匹のペットのうち、犬と猫のうち専門のペットフードを食べているのはわずか約5%です。つまり、年間1億6,000万ドル以上の収益は、潜在的な顧客基盤の20分の1未満から生み出されていることになります。したがって、市場の上限はまだ非常に遠く、現在の成長は主に新規ユーザー数の増加によるものであり、顧客獲得競争によるものではありません。ペットフード事業の可能性を検討している人にとって、これは飽和状態にある業界との根本的な違いです。現在、販売店にとって最も収益性の高い点は、通りの向かいの店から顧客を引き付けるために価格を下げることではなく、周辺地域のペットオーナーに、残り物の食べ物から専門のペットフードに切り替えるよう説得することです。
マクロ経済データを地域別の生産能力に変換してください。
全国的な数値は、特定の地域に換算して初めて有用になります。複雑なツールを必要としない簡単な方法は、4 つのステップで構成されます。ステップ 1: 最新の全国的な数値を分子として使用します。ステップ 2: 全国平均と比較した地域内の人口または世帯の割合を推定し、それに応じて割ります。ステップ 3: 生活水準に合わせて調整します。大都市圏では可処分所得が高いため、ペットへの支出も高くなります。ステップ 4: これを 2023 年の世帯ペット飼育率 (犬 18.7%、猫 13.8%) と比較して、サービス範囲内のペットの数を推定します。結果は絶対的で正確な数値ではありませんが、次の 2 つの重要な質問に答えるには十分です。あなたの地域にはもう 1 つの販売拠点を置く余地がありますか。現在の販売は、その推定スペースの何パーセントを占めていますか。
小売店舗の成長目標を、業界平均に沿ったものに設定する。
エリアのキャパシティを推定したら、次のステップは目標設定です。この原則は3つの層から成ります。最初の層は最低ラインで、年間約7.6～9.4%の業界成長率に合わせます。このレベルに到達することは、現状維持を意味します。2番目の層は、特別な餌を使用していないペットオーナーを常連客に変えることで市場シェアを拡大することであり、真の成長はここから生まれます。3番目の層は、製品ポートフォリオを成長率の高いカテゴリー、具体的には機能性栄養食品（年間11.62%）と猫用品（年間8.27%）に拡大することです。これら3つの層を組み合わせることで、経営がうまくいっている店舗は、市場平均を上回る成長率を目指すことができます。年末にこれら3つの層を明確に区別することが重要です。なぜなら、成長の源泉を把握することによってのみ、翌年にどこにさらに投資すべきかを判断できるからです。
製品ラインの重み付けを利用して在庫構造を再構築する。
最終的な適用段階は在庫管理であり、マクロ経済データがキャッシュフローに直接影響を与えます。原則として、資本配分は業界の収益配分を反映したものとし、地域特性に応じて調整します。従来型のペットフードが市場シェアの約半分を占めているため、このグループが在庫資本の大部分を占めるべきですが、利益率が低く価格競争が激しいため、回転率を高くする必要があります。残りの資本は、平均よりも成長率の高い機能性栄養食品と猫用製品の2つのグループを優先し、回転率を多少低くしても利益率を高めるべきです。同様に重要なのはレビュープロセスです。ペットフード市場の予測はレポートごとに変化し、地域のペットオーナーの購買習慣は全国平均よりもはるかに速く変化するため、実際の在庫構造は年間ではなく四半期ごとに目標配分と比較する必要があります。
Petkinはどのようにしてペットフード市場の規模を測定しているのですか？
ペットフードの輸入業者および販売業者であるPetkinは、市場レポートをメディアの視点ではなく、業務上の視点から見ています。2023年に1億2830万ドルだった市場は、2026年には1億6800万ドル近くまで成長し、2031年には2億4000万ドルを超える見込みですが、犬や猫のうち専門的なペットフードを使用しているのはわずか5%に過ぎません。これは、最も難しい課題は製品の調達ではなく、小売ネットワークがその成長を吸収できるよう支援することであることを示しています。そのため、当社は直接小売販売ではなく、ディーラーに焦点を当てた流通モデルを選択し、公式に輸入された商品、安定した価格設定ポリシー、製品知識を持つパートナーのサポートに重点を置いています。マクロ経済データは、各店舗の具体的な購買決定に反映されて初めて価値を持ちます。ペットショップのオーナーまたはディーラーで、直感ではなくデータに基づいて製品ポートフォリオを再構築したいと考えているなら、今が始めるのに最適な時期です。