ベトナムのペットフード業界は、初期の自然発生的な段階を超え、数百万ドル規模の産業へと成長した。ペットショップのオーナーや販売業者にとって、もはや「市場は有望か？」ではなく、「製品はどの流通経路を通っているのか、そして自分はその流通チェーンのどの位置にいるのか？」が重要な問いとなっている。
ベトナムのペットフード市場は現在、どの段階にあるのでしょうか？
ベトナムのペットフード市場を業界のライフサイクルに位置づけると、飽和期ではなく、急速な成長期の初期段階にあると言えるでしょう。その兆候は明らかです。消費者は専門的なペットフードの概念を受け入れていますが、ほとんどの消費者はまだペットに残りご飯を与える習慣から完全に切り替えていません。一方、供給は急速に増加しており、毎年数十もの海外ブランドが市場に参入しています。新たな需要と豊富な供給のギャップが、この段階の特徴を生み出しています。競争は、製品を持っているかどうかではなく、消費者に商品を届けるための十分な流通システムを構築できるかどうかにかかっています。そのため、近年、輸入業者や販売業者の役割は以前と比べて大きく再評価されるようになりました。
数値を通して見る規模と成長率。
これらの数字は、短期的なブームではなく、着実な成長軌道を示している。モルドール・インテリジェンスによると、ベトナムのペットフード市場は2026年に約1億6798万米ドルに達すると予測され、2031年には2億4239万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率は7.61%である。2025年3月に農業農村開発省が発表したデータは、この歴史的背景を裏付けている。市場規模は2023年に1億2830万米ドル、2024年には1億4190万米ドルに増加し、2029年には2億2240万米ドルに達すると予測されており、これは年平均約9.4%の増加に相当し、世界平均を上回っている。企業にとって注目すべきは絶対的な数字ではなく、成長の一貫性である。何年にもわたってほぼ2桁の成長を遂げている市場は、小売業者が他の消費財業界と比較して、はるかに低いリスクで在庫計画を立て、スタッフを採用し、小売店を開設することを可能にする。
なぜ5％という数字はディーラーにとって朗報なのでしょうか？
業界全体のデータで最も懸念されるのは、ベトナムの推定2,700万匹のペットのうち、現在専門のペットフードを食べている犬猫はわずか約5%に過ぎないという点です。この数字を悲観的に捉え、需要がまだ小さすぎると考える人も多いでしょう。しかし、より正確な解釈は逆です。残りの95%は転換の余地があり、転換率が1%上がるごとに、数十万匹のペットが常連客になるということです。競合他社の顧客を奪うことで成長が生まれる飽和状態の業界とは異なり、ペットフード業界は主にユーザーベースの拡大によって成長を続けています。これは販売業者にとって直接的な意味を持ちます。今日最も収益性の高いビジネスは、近隣のペットショップから顧客を奪うことではなく、専門のペットフードを使ったことのない飼い主を常連客にすることです。
製品構成：犬用リード、猫用スプリント。
ペットに関しては、犬が依然として最大の貢献者であり、2025年には業界収益の約61.12%を占めています。しかし、成長を牽引しているのは猫で、2031年まで年間8.27%の成長が見込まれています。eコマースプラットフォームでは、この差はさらに顕著で、猫用品がペット業界の売上を様々な時期に支配しています。製品ライン別に見ると、ドライフードや基本的なパテなどの従来型の食品が依然として約49.76%の市場シェアを占めていますが、栄養補助食品や機能性食品は年間11.62%と最も急速に成長しています。この図は、小売業者にとって合理的なポートフォリオ構造を示唆しています。ドライフードとパテは基本的な販売エンジンとして機能し、リピート購入を維持する一方、機能性栄養食品、おやつ、猫用品は利益率を生み出し、周囲の小売業者との差別化を図ります。
専門店は依然として流通チャネルを支配している。
よくある誤解として、eコマースがペット業界を席巻したというものがありますが、データはそうではないことを示しています。ペットショップや動物病院などの専門店は、2025年においてもベトナムのペットフード販売の約72.44%を占める見込みです。これは、ペット業界特有の性質によるものです。ペットの飼い主は、犬種、年齢、体重、健康状態に基づいたアドバイスを必要とし、ペットがフードを消化できない場合は返品または交換する必要があり、利便性と信頼性を重視して短期間で繰り返し購入します。これらは、従来のeコマースストアでは代替しにくい価値です。流通業者にとって、72.44%という数字は非常に具体的な戦略的意味を持ちます。つまり、販売店やペットショップのネットワークは依然として最も重要な流通資産であり、eコマースプラットフォームでの広告にすべてのリソースを投入するよりも、このシステムの能力に投資する方が依然として効果的であるということです。
オンラインチャネルは急速に成長しているが、実店舗に取って代わるまでには至っていない。
だからといって、オンラインチャネルの重要性が低いというわけではありません。オンラインチャネルは業界で最も急速に成長しているチャネルであり、年平均成長率は約9.33%と市場平均を上回っています。オンラインチャネルの構造も明確です。ペット業界ではShopeeが収益の大半を占め、TikTok Shopはショートコンテンツとライブストリーミングのおかげで急成長しており、Lazadaはそれより小さなシェアを占めています。しかし、オンライン取引のほとんどは、アクセサリー、用品、スナックなど、低価格で標準化しやすいカテゴリーに集中しています。大型の主食、相談が必要な商品、高額注文は依然として実店舗が中心です。したがって、適切なアプローチはオンラインかオフラインかを選ぶことではなく、各チャネルの役割を明確にすることです。つまり、オンラインは顧客へのリーチと認知度の向上に、実店舗は高額注文の成約とリピーターの維持にそれぞれ活用するということです。
輸入と公式ルートへの移行。
ベトナムのペットフード市場は輸入に大きく依存しており、その供給は急速に増加している。農業農村開発省によると、ペットフードの輸入は過去5年間で約69%増加した。同時に、微妙ながらも重要な質的変化が起きている。市場は非公式輸入から公式輸入商品へと移行しつつあるのだ。これは双方の要因によるものだ。消費者はペットに問題が発生した場合に備えて、賞味期限、製品の原産地、トレーサビリティについてますます関心を寄せている。規制当局は製品の申告と検疫手続きを厳格化している。流通業者にとっては、これは有利な変化だ。書類提出が義務化されることで、競争優位性は「最も安い価格で購入できる者」から「安定した合法的な供給源を持つ者」へと移行し、確立された輸入関係を持つ流通業者が有利になる。
流通のトレンド：販売からシステム構築まで
今後数年間における流通業界の最大のトレンドは、役割の分離です。業界黎明期には、市場規模が小さかったため、企業は輸入、卸売、小売を同時に行うことができました。しかし、規模が拡大し、オンラインでの価格透明性が高まるにつれ、この3in1モデルは自滅し始めます。つまり、流通業者はもはや自社の仕入先と競争できなくなるのです。そのため、本格的な輸入業者は徐々に純粋な流通業務へと移行し、小売業務は行わず、価格保護、販売資料の提供、栄養指導研修、賞味期限間近商品の取り扱い、安定した在庫管理など、流通業者自身では対応できない業務にリソースを振り向けています。これは、長期的な仕入先を選ぶ上で最も重要なトレンドと言えるでしょう。
ペットショップや小売店は、これからの時期に向けてどのような準備をすべきでしょうか？
上の図から、販売代理店がすぐに取り組むべき4つの事項が分かります。まず、直感に基づいて幅広い製品を輸入するのではなく、製品ポートフォリオを基本売上を生み出す製品、利益率を生み出す製品、差別化を生み出す製品の3つのカテゴリーに再編成することです。次に、成長率が最も高い2つのカテゴリーである猫用製品と機能性栄養製品の割合を増やすことです。3つ目は、価格競争ではなくコンサルティング能力を構築することです。コンサルティングはeコマースプラットフォームがまだ代替できていないものであり、専門チャネルが依然として72%以上の市場シェアを占めている理由でもあります。4つ目は、長期的な基準に基づいてサプライヤーを選定することです。つまり、公式チャネルを通じて輸入し、価格設定方針が透明で、販売代理店と直接競合しないことを約束するサプライヤーを選ぶことです。これら4つの事項は多額の資本を必要としませんが、販売店が今後3～5年間存続できるかどうかを大きく左右します。
Petkinはベトナムのペットフード市場をどのように見ているのか？
Petkinはペットフードの輸入販売会社であり、市場に対する理解に基づいてパートナーとの協業を行っています。ペットの95%がまだ専門のペットフードを使用しておらず、小売チャネルが依然として売上の72%以上を占めている現状を踏まえ、輸入業者の最大の強みは直接販売を迅速に行うことではなく、販売店ネットワークを強化することにあると考えています。そのため、Petkinは直接販売を伴わない流通モデルを採用し、正規輸入商品、安定した価格設定、販売店への製品知識サポートに重点を置いています。市場規模は依然として大きいものの、成功を収めるのは規律あるサプライチェーンを持つ企業です。ペットショップのオーナー様や販売店様で、長期的なサプライチェーンの構築をお考えでしたら、今こそ製品ポートフォリオとパートナーシップを標準化する絶好の機会です。